Gestionnaire de patrimoine financier
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Mérignac, 33, Gironde, Nouvelle-Aquitaine
Choisissez la liberté professionnelle : développez votre portefeuille et gagnez en fonction de votre succès ! Adecco recrute pour l'un de ses clients, acteur national majeur de la gestion de patrimoine, des personnes souhaitant se former et évoluer vers le métier de Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP). Une formation complète et gratuite de 5 semaines, financée par le client, permettra d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS II, indispensable pour exercer ce métier. Cette formation, dispensée par Premium Académie, aborde l'ensemble des fondamentaux techniques liées à la gestion de patrimoine (préparation retraite, fiscalité, succession, investissement immobilier, protection de la famille, etc.). Elle se déroule à temps plein, du lundi au vendredi (9h00 - 17h00 environ), en présentiel ou en e-learning. La présence et la participation active sont obligatoires. Vos missions à l'issue de la formation : - Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux, - Identifier et analyser les besoins de vos clients, - Établir des bilans patrimoniaux personnalisés, - Préconiser des solutions adaptées, - Assurer un suivi régulier et accompagner vos[...]
